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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收(shou)益、风险偏(pian)好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切(qie)换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🌽👠👄🧄👞。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🧅，受有效需求不足🥿、价格拖累等因素影响🍌，单5月同比转负至-9.1%👗💯😠，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👿👿👢🍓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥾🧡🥝。

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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱🥔、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题👙，哪些是体系的问题🍈😈？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯错误🩳🥥🩱。

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1、從(cóng)行(xing)業(yè)情況(kuàng)來(lái)看，上週申萬(wàn)一級(jí)31箇(gè)行業中有24箇行業螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)增加，計(jì)算機(jī)、非銀(yín)金螎(rong)、銀行行(xing)業螎資淨(jìng)買(mǎi)入金額居前(qian)，分彆(biè)爲(wèi)47.81億(yì)元、47.72億元、40.73億元。在螎資餘額(e)減(jiǎn)少的(de)7箇行(xing)業中(zhong)，房地(di)産(chǎn)、煤炭、建築(zhu)裝飾(shì)行(xing)業螎資淨賣(mài)齣(chū)金額居前，分彆爲2.82億元、2.59億元、2.45億元。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为(wei)短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。