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往后去看，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的(de)影响将(jiang)会有所显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业链(lian)多(duo)环节库存(cun)积压难(nan)解。双硅维持(chi)常态探底(di)，丰水期后整体运行重(zhong)心有望随成(cheng)本抬升稍(shao)有修复，多晶(jing)硅(gui)整体(ti)表(biao)现或弱(ruo)于(yu)工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供(gong)应分化程(cheng)度收敛，多(duo)晶硅(gui)仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注(zhu)销引领仓单回流市场(chang)，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢(qiang)装(zhuang)结束后余力，阶段空(kong)窗(chuang)期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救(jiu)驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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