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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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当前，我国银行理财(cai)市场迎来关键发展节点。据华源(yuan)证券固收廖志(zhi)明团队测(ce)算，截至5月末，银行(xing)理财规模合计31.5万亿元，创下新高，标志着资管新规(gui)过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

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1、“懂”的定义不要太理想化🩱🥔😡。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”💔🧅💛，能看到一些重要的东西就很不错了💖💔🤍🧡。长远而言🍋👢，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂”的人犯错误的概率低👿💋👛🩲，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解👅。（2010-08-30）

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