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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫🥻🥑，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”🥒。

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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平前(qian)期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。6月主(zhu)力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻👗，善用赔率思维🍌🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜，分别以25/3/20💔🍑、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💕💕，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻🧄🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👠、股债息差性价比进一步降低后🥻👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向🍊🥒🥝👚，结合估值🍄🧡🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠🩳🩳🌽，行业层面优选光模块/PCB💕🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓🍎。

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两名就职于为企业向美国证券(quan)交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件(jian)提供服务(wu)的私营(ying)企业的男子，因涉嫌利用(yong)工作获(huo)取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控(kong)。

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1、“天下没有不散宴席👢🥒💟🍌，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍊🍌🍎👅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。