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陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化(hua)”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政(zheng)策将(jiang)聚焦高(gao)质量发展、科技(ji)创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破(po)万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时(shi)，海外区域性(xing)资金(jin)对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善(shan)，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备(bei)制造(zao)行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利(li)润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农副食品加(jia)工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工(gong)作科取得了联系，对方同样表示(shi)因涉(she)及个人隐私，未(wei)将具体(ti)核查结果进行公布。对于举报中提到(dao)巨额财产来源不明以及涉嫌(xian)贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应(ying)。“我目前还不掌(zhang)握相关情况，我们会依(yi)法依(yi)规进行推(tui)进。”

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💞🍎😠。海外方面🧡🥾💓，尽管美联储内部分歧仍较大👿👿👢，但随着地缘风险降温和油价回落🍎🍄🍆，市场已开启降息交易；国内方面🌽👛，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💯🍉🍆。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🩱，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍆🩰；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💘🍊，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。