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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👜🍋🥻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥔🍏🍌。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤍😈💛，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💓💓🥭。

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目前来看🥿🎒😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲🍈🥒🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩳🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上(shang)移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家(jia)具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然(ran)实现了(le)较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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