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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)(jia)從(cóng)最(zui)低(di)12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近(jin)200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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盈利方面👘🍋🥕💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞💋、价格拖累等因素影响🥔🍄🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆💌😡，TMT逆势改善，资源品💞、必需消费、中游设备保持正增👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲😈🤬😈🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄🍅💕，半导体、光学光电子💞、消费电子👚、运营商🥭😡🥭👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥💕，业绩有望改善👝🥭；2）中游制造领域👄💌💓💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜🤍👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👅🩲👞、家具🎒🥔🥥🎒💘、饰品🍑💓🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲💞👢👢、燃气🍎🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍒👜💖，叠加供给刚性或受限🍇🍊🍏，中报业绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍑🩲，标志着产品力正替代产品形式👢，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💝👡🥒。三季度A股科技企业IPO重启🥬💗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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