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从中长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的(de)自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车(che)渗(shen)透率增加(jia)。

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从中指研究院监测重点城市来看🥝💓🥬，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%👡。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上💝，改善性需求较为旺盛🍄🩱🍏😡。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍎，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🎒💝，信息技术🤬💕、军工💋👙、消费行业类ETF净申购规模靠前🍈。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、开源证(zheng)券原计划通(tong)过IPO募集资金40亿元(yuan)，用于(yu)优(you)化(hua)升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力；加强(qiang)对证券自营(ying)业务的支(zhi)持；提升研究业务竞争实力；加(jia)大(da)对(dui)资产管理业务的投(tou)入；加大信息技术建设的投(tou)入(ru)，提升数字服务(wu)能力。

2、融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向(xiang)联(lian)动关系，尤(you)其是在(zai)市场上行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金(jin)）需通(tong)过融资融(rong)券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融资加(jia)仓(cang)放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱(qu)动融(rong)资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市(shi)场交易活跃度(du)明显提升。