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一是具备市场适(shi)应性(xing)且高股息稳定能力突出(chu)和中长期(qi)资金持续(xu)流入的银行、保险；二是景气硬支撑的(de)领(ling)域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步(bu)宽松带动阶段性估值修复。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金(jin)情(qing)绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘(pan)面点价更具优势，仓单(dan)持续注销，SMM最新数据显(xian)示交割库库存(cun)周环比减少(shao)1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹(dan)，出货速度预计将(jiang)有所放缓，同时新疆开工(gong)仍具韧性，叠加云南丰(feng)水期临近(jin)，供应端(duan)扰动消息(xi)反复，整体倾向以震荡行情看(kan)待。

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整体看🥻🍇，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲🎒🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧅🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🍌，半导体👞🥝💕🥥🧅、光学光电子、消费电子、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔💕💯🥭🎒，中报盈利或有改善，如汽车🤍😡🥑、光伏🍈🍑💘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🍈🥿，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品、农副产品💝🍉🍉、家电💗👘👛🍓🍏、家具、饰品😡💟🍍🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属、燃气💘、电力、农化制品😡🥿👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🥥，叠加供给刚性或受限🍇🥕🥭，中报业绩有望边际改善。

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“市场开始关注一(yi)些更积极的(de)增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案(an)最终通过(guo)、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认(ren)为这一切都意味(wei)着市(shi)场会继续走高，” 他补充(chong)道(dao)。“但在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

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1、28日上午🩰，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💕🍓，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥭🥻💟🍑、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍇👡👘，截至6月21日👅🍍💝💖🍍，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍒😠；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💌💯🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍉👛💖。