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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于(yu)2025年(nian)第一季(ji)度例会(hui)“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场(chang)运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了(le)“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表述。

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目前来看😡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😈，若未延期👢🥭，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥👅，虽然有反复🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“天下没有不散宴席🎒，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💕。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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目前，中国的金融数据持续回暖🌽😈，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🤬😻🍄💌。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出👙🩱🎒🌽👚，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行💛，创造良好的金融环境和金融条件👜🥒💟。

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1、3、库存：交易所库存方面(mian)，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去(qu)库9.9万吨至9.4万吨；LME去库(ku)25.8万吨至33.7万吨。社会库(ku)存方面，氧化铝(lv)去库7万吨至2.56万吨；铝锭(ding)去库2.7万吨至46.3万(wan)吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

2、而如中(zhong)际旭创、新易(yi)盛、天孚(fu)通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过(guo)其技术壁垒进一步巩固自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如(ru)光模块行(xing)业龙头、以及光器件。