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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期(qi)下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算(suan)力基础设(she)施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌🧄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👘🍎👗🍏，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍓👚。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊、科技创新与内需提振💔🥔💋💞，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥾🥑🩱，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、截面波动率来看，最(zui)近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环(huan)比(bi)上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👡。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发😠💞🌽🍑、生产和销售💖🤬💋，主要应用于覆铜板生产🍎。