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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💔👄，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💖😻👡。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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這(zhè)意味着，在相衕(tòng)的行業(yè)環(huán)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)糢(mó)的營(yíng)收(shou)，必鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供更寬(kuān)鬆(sōng)的信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的(de)固定資産(chǎn)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)更沉重的有息債(zhài)務(wù)。

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行业层面🥝🍄，展望7月份🥿🥾👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点💝，工业企业盈利数据👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体、光学光电子、消费电子🍎、运营商🍑👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗👄🍅，业绩有望改善👿👜；2）中游制造领域💘🥑🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌🍉🍄、光伏💓、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促👿👚、五一端午等多重假日**💘👗🥒🧄🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气、电力🧄🍅💛🥕🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善😈🥭。

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2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比下行(xing)，重點(diǎn)(dian)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期(qi)貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存(cun)上(shang)行，秦皇島港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。