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1、🏮行业配置层面🍏👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝🧄👢，市场共经历过两波较明显的高低切换👜💘🥭💕，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏💋🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥭🩲🍒💋、啤酒等板块的轮动机会👜🍅；而另一方面💟🍎，资金脉冲加速💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😻，短期风格层面继续关注科技🍆，行业层面优选光模块/PCB💯🍌💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝🍉👄、小金属。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🥝🍓，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。