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周思聪：下半年投资(zi)主线预(yu)计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速(su)提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机(ji)会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线(xian)，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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1、加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收🍑👛🥦，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判🎒。加拿大财政部在一份声明中说🍊🎒🧡🍅，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判🩰，以便在7月21日之前达成一项协议。

2、具体来看🩳👡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😈，盈利有望触底回暖👚💛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👅🍅🎒💌，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥾，叠加“618”大额补贴👅🥻，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🩲😠、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓👿🥻，智能卫浴💝👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋🩰👙。但需要关注家电🥭、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍑🍎👛，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍅🎒👿，预计中报饰品💘🍊👠、美容护理部分领域增速有望改善 。