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付倍(bei)佳：全(quan)年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对(dui)资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦(ca)反复、外(wai)资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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許(xǔ)廷全(quan)：下(xia)半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)(zhang)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的(de)潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中(zhong)的(de)創(chuàng)(chuang)新藥齣(chu)海(hai)以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🍋💯🍋、新闻工作者和妇女儿童等🩳💝，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💌😻🧅😡。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🤍🥑😡🍏，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👅🍄👜💘、国际资本流入共振的结果🍒🍌💖。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。