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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🥾👿🍈，引发A股估值重估🧡🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞🍓，A股自由现金流收益率不断提升💝💘🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌👛🍅🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍏🍒🍄🧅。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞💋💯💘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🍊🥔。这个逻辑之下👢💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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上周🩳🥾🍅🥔😈，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👄，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💞🧡💘，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🥾🧡👞🥔🍓。

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2、过去数年里，在整个金融领域🎒😻💕🍑，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整期🥕，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从🍇？