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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數(shu)“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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6月(yue)美联储决定继续将联邦(bang)基金(jin)目标利率(lv)区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联(lian)储仍保持年内两次(ci)降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期(qi)年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内(nei)降(jiang)息2次的为8人，显示出(chu)美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通胀下(xia)降，正确的(de)做法(fa)就是保持现状，保(bao)持当前(qian)的政(zheng)策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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1、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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