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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信💕，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🥾，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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“他們(men)不接受我(wo)們的(de)汽車(chē)，而我們卻(què)將(jiāng)數(shù)百萬(wàn)輛(liàng)他(ta)們的汽(qi)車運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)。這(zhè)(zhe)昰(shì)不公平的，我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這一點(diǎn)，他們理解，”特朗普在採(cǎi)訪(fǎng)中(zhong)説(shuō)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🍊👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🤍🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🥥🍆🥬，目前利率仍处于较低水平🍆👅🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👿😈💌，这为指数后续突破上行💘💋👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)(bian)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)(biao)述，央(yang)行支(zhi)持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施降(jiang)準降息的(de)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實施(shi)空間(jiān)。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构(gou)性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

2、在最近伊朗与美国(guo)的核谈判中(zhong)，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主要顾问和代(dai)表，因此有关(guan)他的消息在以伊冲突升级中尤为(wei)受到关注。在(zai)28日现身国葬之前，有(you)关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊(yi)朗，导致多(duo)名(ming)官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤(shang)重身亡。