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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀(guan)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅供需持(chi)續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后續(xu)齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位震盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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1、后续如何演绎👜？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦👗🥭🧄。战略上我们保持看多🤍💌👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄💯😈👘。

2、本次收购后💌👡💔💔，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东🥭💌💘。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团👗，实际控制人仍为福建省国资委。