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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：目(mu)前港股(gu)整体估值情(qing)况良(liang)好，无论是与自(zi)身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都(dou)具(ju)有(you)较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值(zhi)已(yi)回升至过去十年(nian)的平均水平(ping)，港(gang)股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低(di)水平。

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金融板块同样展现乐观情绪🍋，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💔👜🩰。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🍇，而非 10 年。

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1、操作层面，中期维度(du)下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

2、上交所就(jiu)调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。