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田希蒙：Wind数据显示💗，截至6月27日💕，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💋🥒，绝对估值处于全球洼地😈🥬🥾💯🍓。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🌽😠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍊👄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥾💞，银行、电信等高股息资产表现也不错🍏👙。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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苏商(shang)银行特约研究员高政(zheng)扬进一步(bu)分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银(yin)行通过推出信用卡(ka)优惠活动，意在抢占支付(fu)入口、激活(huo)存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以(yi)返现补贴(tie)、积分加倍等(deng)举措，深度契合用户(hu)出行、餐饮、购物等高(gao)频场景需求，不仅(jin)降低(di)了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费(fei)意愿，进而拉动(dong)文(wen)旅消费(fei)增长。对银行自(zi)身而言，此类(lei)活动可提升信(xin)用卡交易频次(ci)与活跃(yue)度，直接促进相关业务(wu)收入。同时，通过强化服务体验(yan)，还能增强客户黏性、扩大(da)交易市场份额。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事(shi)件、地(di)緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及(ji)未來(lái)(lai)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短期(qi)內(nèi)看不(bu)到債市進(jìn)一(yi)步做多的催(cui)化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)(chan)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💘。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏😻😻，促进投融资两端的动态平衡”👠。2024年IPO市场进一步收缩🥕，当年仅有100家企业上市💋，上市数量创2014年以来的新低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🥿👛🥦，在科技🩳🥬、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💘👙🩰，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

2、“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力🥭。