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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情和抱团。我们(men)在前文提到(dao)，当(dang)前国内(nei)私人部门持续(xu)信用(yong)收缩(suo)的症结不(bu)是钱(qian)不够多(duo)或利率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的(de)差(cha)距也是历(li)史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也(ye)是(shi)历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此(ci)同(tong)时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之(zhi)所(suo)以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管局无法决定是否要操作以及何时操(cao)作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱(ruo)方保(bao)证，香港金管(guan)局也(ye)时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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中美双方进一(yi)步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我(wo)加征(zheng)关税仍有(you)30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再度(du)放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月社零》。总(zong)体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水(shui)面。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

2、如何看待今年(nian)上半(ban)年港股市场的整体表现？目(mu)前港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港(gang)股市场(chang)行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对(dui)此(ci)，中国基金报记者采(cai)访了汇添富(fu)基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基(ji)金经理许(xu)廷全、平安医药精选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精(jing)选价值基金(jin)经理唐晨，共同把(ba)脉下半年港股市场行情和投资机会(hui)。