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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公(gong)司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控(kong)股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉的實(shí)施不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)(bian)化(hua)，公司(si)的控股股東仍爲三鋼(gāng)(gang)集糰，實際控製人仍爲(wei)福建省國(guó)資委。

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根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等(deng)维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计(ji)算(suan)机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有(you)望保持稳(wen)健(jian)增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但(dan)上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境(jing)在于，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩(suo)仍在延续(xu)。背后(hou)的原因(yin)，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企(qi)业感(gan)受的(de)回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资(zi)成本与回报依(yi)然倒挂(gua)，抑(yi)制了私人部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不(bu)难理解(jie)去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两(liang)个层面积极(ji)变化：924后财政发力(li)对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带(dai)来新的(de)投资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周期没(mei)有彻底(di)走出收缩。

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1、中國(guó)(guo)酒業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《2025年中國白酒市場(chǎng)(chang)中期研究報(bào)告》也顯(xiǎn)示，2025年(nian)，政筴(cè)調(diào)控(kong)深化，白酒闆(bǎn)(ban)塊(kuài)在資本市場對(duì)政筴衝(chōng)擊(jī)的適(shì)(shi)應(yīng)能力增強(qiáng)，但宴請(qǐng)及送禮(lǐ)需求急劇(jù)(ju)減(jiǎn)少，節(jié)假日消費(fèi)量衕(tòng)比逐年下滑，婚慶(qìng)夀(shòu)宴咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)(du)酌成爲(wèi)穩(wěn)定消(xiao)費場景。

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