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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥭💞🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍋💕💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👝🥔💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🎒🥒。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👛🍋，7月科技风格占优的可能性较大💕😻🥾。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠👝，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧅🥥。当前，港股PB🥕💛👛、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩱💋🧄，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥿🍒。

2、中(zhong)信证券(quan)认为，对于银(yin)行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构(gou)增配(pei)空间仍存(cun)。