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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现(xian)强势上涨，交(jiao)易流动性改(gai)善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散(san)，资金面(mian)不能达成温和(he)放量配合，市(shi)场(chang)或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。