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2、操作层面,中期维度(du)下(7-8月份),半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链,上周涨幅较多(duo)的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此,业绩披露(lu)期建(jian)议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向,比如海(hai)外算力(光模块、PCB)、游戏、军工、出口(摩托车、风电等),业绩是7月超额收益的主要来源之一。
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