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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🌽，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🥦💞👢🍈🍇。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高👚👿，主要以大型炉为主👠🥿🥥，部分硅厂拥有自备电或绿电🥾，成本较低🥾👜，三季度西北供应呈回升态势🥦👢。西南地区丰水期来临，且有新产能投放👗🥾，产量预计有所回升。不过当下价格低迷💕👅🥬🩱，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看👠💌，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况💛👛👛。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👢🍄🍑🍇，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。具体如下：

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👢🩳👠，除拟对上市公司及实际控制人😻、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责👄🍇👚💛。

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同样是清(qing)晨，江苏省无锡市第二人民医院泌尿外科夜班医疗护理员戴和英准时(shi)出现在85岁的患者钱中和身边，先将病(bing)床(chuang)摇到一定高度，让老人(ren)靠在枕头上，然后洗脸、刷(shua)牙、喂饭(fan)、喂药。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在(zai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中(zhong)證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美(mei)国“对等(deng)关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推(tui)荐(jian)。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。