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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍈🍄🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期🍇🍄👡💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿👞，资产荒趋势依然存在💕🥻🩲。上半年💯🎒🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🤬💝💞🥬。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法😡💖，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍄💞🩱。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🧡🧅。但共和党人希望修改这一流程🍊🍉👅，假设现行政策将无限期延续。

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5、出口：1-5月国内浮(fu)法玻璃出口总量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到(dao)132.8万吨，同(tong)比增(zeng)幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局(ju)的关键因素之一。乐观情况下，玻璃(li)原片及(ji)深加工产(chan)品出口有望(wang)抵消国内(nei)需求下降(jiang)幅度。悲观情况(kuang)下(xia)，出口增速或不(bu)及预期，过(guo)剩量也将进一(yi)步体现在库存压力上。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、债(zhai)市展望。关(guan)税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债(zhai)市对风险偏好、央(yang)行流动性(xing)投放以及未来基本面定价较为(wei)充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

2、6月工业金属价格多数上涨🩲👡💛💌，库存多数下行👙。铜💛💖🥒🥦、铝😠🎒💋👘、锡😡👅🍎、钴、铅价格环比上行，锌🥿、镍价格环比下行；铜🥦💯😈、铝、锌🩰🥝、锡💛🤍🍍、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行😻。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🥑🧡🌽😡。