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另(ling)一方面(mian)，下(xia)半年经(jing)济的(de)隐(yin)忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口(kou)基数较高，同(tong)时(shi)今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年(nian)出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥬🍆🩱🤍，5月份🧄，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍄💯，环比分别上升1.14%和3.74%🍉👠，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥬💝👝🩲，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍌。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👜👿🥻🥕。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲💞，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👠、消费🥬💘🥝🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👄👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🩱🍇，资产荒趋势依然存在。上半年💖🥔🍍💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应💋👡，这为指数后续突破上行🥦😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍅，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

2、全球降息空间再度打开💋👠，A股“稳中向好”延续。海外方面👞👢👡，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🎒👅；国内方面🥔，受益于中长期资金的持续入市👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥔💕💔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😻🧄🍌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥦👄🍎🍉。