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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上(shang)的处理(li)降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💞🥔，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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基于以(yi)上背景，美联储于(yu)2019年启动了(le)对其货币政(zheng)策框架的第(di)一次全面重检，以评估美联储为了实现最(zui)大(da)就业和价格稳定目标而采用的战略、工(gong)具和沟通实践。2020年疫情对经济的(de)冲击则进一步强化了上述(shu)状态——通胀持续(xu)下降而失业率大幅上升，进而导致(zhi)美联储对其货(huo)币政(zheng)策框(kuang)架进行大(da)幅修订。

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1、大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相(xiang)對均衡。