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目前来看🍒🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍍。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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