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► EPFR海外资金(jin)配置比例：整(zheng)体低配中资股，年(nian)初以来(lai)增配科技硬件与半导体，减持消费与能(neng)源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金同样也会(hui)披露(lu)主动(dong)资金(jin)对中国市场整体及行业(ye)的配置比例情况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动(dong)资金相较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降(jiang)。板块层面，年(nian)初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体(ti)，但减(jian)配消费、能源与原材料。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。

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