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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🌽🥒😠，优质的科技资产🍅😠🥑👚🩱、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🧅🩰🥬，AI算力🩰🩰🥥🥕、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💛🥬👿🍅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👞🍋👄🩲。医药领域方面👡，创新药是核心主线🩱👢👡💋，行业有望迎来系统性投资机会💟🩱🥬。长期来看🌽🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几(ji)年较高的水平，但科(ke)技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的(de)上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半(ban)年(nian)港股仍具有一(yi)些优(you)异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股(gu)价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可(ke)能(neng)会更加明显。

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