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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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然(ran)而，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)在昰(shì)否降息(xi)的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週(zhou)，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)(yi)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待(dai)的有利位寘”，不(bu)急于調整利率。

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相比2014年底和2019年初💝💕💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾👿👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🍒🎒👅。近期，YU7大热🥾、欧洲延缓停售油车🥒🌽💌🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇🥦🍊😈。三季度A股科技企业IPO重启😈🍎🍓👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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过去数年里(li)，在整个金(jin)融(rong)领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外(wai)部的重重考验，不少消金公司进入调整期，令部分从业者开始自(zi)我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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1、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展(zhan)中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能(neng)僅(jǐn)停畱(liú)在(zai)宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰(shi)可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)(bing)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資(zi)可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

2、从热(re)点概念来看，本周概(gai)念指数中表现(xian)最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金(jin)融科技指数(shu)、数(shu)字货币(bi)指数(shu)、跨境支付指(zhi)数(shu)、财税数字化指数；表(biao)现最差的5大概念(nian)依次(ci)为(wei)油气开采(cai)指数、航运精选(xuan)指数(shu)、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选指数。