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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩰🥾。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性🎒🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱💟💟，使得即将到来的中报业绩期🧄💞💔，在科技、消费🍌🌽🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍏👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🥝💓💓🥥。在流动性和增量资金方面😡🥒🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈🥑🥑💘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🍍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝💘🥿💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥦，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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A股换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日，上(shang)证A股换手率五(wu)日均值月(yue)环比(bi)上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。

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操作层面💟🍑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍅🩱🍒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥭🧄😡、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💔🎒，比如海外算力（光模块🍈🧅👛、PCB）🥻👞🎒、游戏、军工👞🍆👢🩰、出口（摩托车😈🍉、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👜👛🎒。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政(zheng)策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放(fang)合作以及高质量(liang)发展。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月政策围(wei)绕新质(zhi)生产(chan)力，医药生物等(deng)持续发布。

2、安光介绍，聚酯工(gong)厂已陆续(xu)释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日(ri)起减(jian)产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚(ju)酯(zhi)产量(liang)为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少(shao)。