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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具(ju)有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受(shou)到(dao)估(gu)值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为(wei)出现(xian)一(yi)定程度的泡沫化是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份(fen)农副食品加(jia)工生产端保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注(zhu)家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著(zhu)扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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