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4、观点：三季度矿价继续回调💝，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段💗🍆👚，届时或有修复出高点位置的机会👛💟。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥒🩰🥕，供需边际将双向收敛形成博弈🍌👗🥿。预计下半年铝价走势先抑后扬🍉，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🥔👅🥬🤬😻。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍆👞。中美关税缓和期结束🤬😠，叠加中东局势不定👅🥒🥿🥥🌽，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度(du)”。在当前(qian)出口(kou)、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示(shi) “有国(guo)家向(xiang)我(wo)们提(ti)出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。