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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙💟💞。而2018年以来💓🧅👠🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈😻💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒，不仅会对市场走势产生显著影响👝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从历史(shi)来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且(qie)跑赢万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基指(zhi)数中，中证1000在6月占优(you)的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年(nian)内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增(zeng)加至7人；预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，显(xian)示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未(wei)来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固(gu)，只要能够(gou)维持当前(qian)的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并(bing)了解更多(duo)信息。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被(bei)套”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入(ru)的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段(duan)。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、很难用一套框架评估创业者是否能从二号位转为一号位，刘元的建议是，回到最基本的素质：创业动力够不够强？方向够不够准🍊💯💋？能不能找到足够厉害的伙伴？以及能不能坚持？