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受中东紧张局势缓和💝🤬、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🥒🩳。其中👞🥿👘🍏，道指全周累计上涨3.82%👢🍓，标普500指数累计涨上3.44%👝🧡🥕👢，纳指累计上涨4.25%。截至上周五🍄，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🥝🍊👡🍓，并都创下历史新高。未来几周🌽🌽🍆🥝，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🍒。在过去15年里🌽，7月一直是美股表现最强劲的月份🍍🍓👠，平均涨幅达到2.9%。

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因此，看股(gu)做(zuo)债是当下(xia)主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股(gu)向上突破表达风险偏好，债券承压(ya)概率大；股向下突破表达风险偏好，债(zhai)券上(shang)涨概(gai)率(lv)大；股市(shi)趋势未明呈现箱体(ti)低波震荡时，债券也箱体震荡为(wei)主，此(ci)时股债跟随央行的一些流动性(xing)高频(pin)操作，可能在在较短周期维度（周度、旬(xun)度）形成股债双牛(niu)现象。

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1-5月规模(mo)以上工业(ye)企业利润同(tong)比转(zhuan)负，5月当月同(tong)比转负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总(zong)额27204.3亿元，同比(bi)转(zhuan)负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价(jia)格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)，单(dan)5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利(li)相比(bi)一季度预计增幅收窄。

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3🩲🥒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💌👅🥻，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍍🥭💗，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👢；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🤬，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥥👅😈👡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💓，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜👠🍉。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥿💞🍌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💯🥭🥿🩰🥾。三是🧡😈，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔，不接受高价位的表现🥥🍒🥑💟💟。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥦🍍👞🥾，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍏💛🍓👠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💟🍑🌽👠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🧅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊，淡旺季交替👄，“故事”容易证伪时段。

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2、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事(shi)冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。