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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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战略上👗🍆👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦🩱👚🥭、上市公司盈利偏弱🩱👢👗👙🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊💓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👘💋💝🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘🥬🍋👡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱🧡💞，是盈利很强的牛市🥻🍓🍓🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝🍍🍈🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎💓👡👠🍊🥒，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈🌽。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🩳💔💕、Synopsys😠👗👗、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天😡，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向🍆🧡👚🍄🥻，形成了覆盖设计、制造💋🍊💌、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注👛🩰。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠👢💯🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥕。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩰👅👜🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭👿，在科技😠👿🍍👚、消费👝💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💘。从资金面看👡，目前利率仍处于较低水平🩲💖🍏🥭，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞。风格方面💖🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。