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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行(xing)的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進(jin)一步下滑的(de)可能性(xing)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2、构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度(du)指标作为(wei)基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组(zu)合的(de)截面收益标(biao)准差(cha)小，说明抱团基金表现趋同，抱(bao)团程度高，反之(zhi)表(biao)示抱团正在瓦解。