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方正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地(di)，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻(qing)量(liang)级的AI+AR产品(pin)是(shi)AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能(neng)手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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整体看💘👗👿🍊💝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🤬💛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👛💛👙。结合工业企业盈利、库存周期🍒👚👅、合同负债增速💯💞🍎👙🥦、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒🍋、消费电子💔👜、运营商👗🍆💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕💝，如汽车、光伏、自动化设备等💕💋；3）消费服务领域🧡🍒🧅😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿😈🧅🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🥑😻、农副产品、家电🍇、家具、饰品👿🍊💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒😡😻👞💔、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩰🍊💋，叠加供给刚性或受限💗💟💖，中报业绩有望边际改善🍑💝💋。

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