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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市场(chang)。

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分行业来看(kan)，国防(fang)军工、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其他(ta)行业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🍊😠💗👿，景气投资或更加有效👞🍌💕。从各行业看🍊🍉🥕🍊，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🍊🥝💓，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💝🍈。