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在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现。实际情况来(lai)看(kan)，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对(dui)均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的影响，市场一(yi)度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反(fan)弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是👙🌽🍇💞，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍒🩰👘🍈，显示当前市场风险偏好整体较高🤍🍋💋。截至2025年6月26日💖，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩱💖🍋💗😠，处于2016年以来的82.69%分位🍈，融资融券平均担保比例回升至273%💛🩳。展望7月🍇😈，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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“路麵(miàn)不平、雨天積(jī)水，人行道經(jīng)常(chang)被汽車(chē)佔(zhàn)用(yong)，齣(chū)行很不方(fang)便。”説(shuō)起過(guò)去的(de)居(ju)住環(huán)境，在(zai)江西(xi)萍鄕(xiāng)市(shi)湘東(dōng)區(qū)富麗(lì)小區住了(le)20年的蔡雲(yún)鞦(qiū)直搖(yáo)頭(tóu)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👙🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💞🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面💋💯🍒👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱👙🥾🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🌽👠，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡💕💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、常(chang)青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造(zao)项目”（以下简(jian)称“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器(qi)设备的安装调(diao)试，相关(guan)生产(chan)线已于近日正式(shi)投产。该募投项目投产后，将新(xin)增特种单体及专用助(zhu)剂总产能12.05万吨/年。