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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍅🥾，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅👿，1-5月利润同比增长7.2%👡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👄，航空航天相关设备制造💋🧄👅👗💞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍊，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥻。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😡😻🥭🍑🍒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💓🥝💓🍓，农副食品加工业利润增长38.2%👗🍌🍑，酒饮茶制造利润增幅扩大👞。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥬，个股相对于指数而言更具表现空间🍎💘。资金层面🥭🍓🤬👢，当前外资对中国资产虽仍未超配👚，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👛💗💛👠，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥾🩲💕。

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和沪深300类似的是💟🥔👞👡👗，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时💟🥭💕，它是最先感知风向的“晴雨表”💕🥑🩱👛；经济复苏或衰退周期中🍆🥕🎒，国债的收益率波动丈量市场信心🍆💛😻；在跨市场资产配置里😠👿😡👜，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量(liang)资(zi)金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会(hui)对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估(gu)值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向