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盈利方面💝👿🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍈🤍💓。三个月滚动来看💕👠，大类板块盈利多有放缓🩲🥭🥑，TMT逆势改善🍏🥻🥿，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩳🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅😡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩳🍓🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振🎒🍉💕😠💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅💖🧄🥦、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属、燃气🥻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🍌😡，中报业绩有望边际改善。

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原文《美联储(chu)货币政策框架与近期的(de)高通胀——作(zuo)用、弊端及改革》全文将刊载(zai)于中国外汇交易中心主办《中国货(huo)币市场》杂志2025.06总(zong)第284期。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🩰；长期来看💌🍇👚💕，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🍓，国内焦煤需求逐步走弱🥝。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小🍅🥾😈👢。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🎒，压制盘面估值🍄，盘面价格仍有下行压力🧄，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🥻、蒙煤进口以及宏观情绪🩲👞。

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