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债市(shi)回顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短(duan)端走势分化。全周伊(yi)以(yi)停战，市(shi)场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额净投放，呵护跨境资金面，短(duan)端受资金影响有限，总体下行。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发(fa)了(le)港币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管(guan)局向(xiang)市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷(fen)纷(fen)赴(fu)港(gang)上市(shi)，意味着港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番成为做(zuo)多主力(li)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季(ji)度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。