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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💌💟🍓，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🧡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍍🥕；但ETF、外资未有明显增量。

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2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药(yao)和(he)新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。