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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主(zhu)動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延(yan)續淨流入。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会(hui)议研(yan)究了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投(tou)放力度(du)，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自(zi)律(lv)机制作(zuo)用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推(tui)动社会(hui)综合融资成本(ben)下降。从(cong)宏观审慎(shen)的角度观察、评估(gu)债市运行情(qing)况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强外汇(hui)市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数(shu)进一(yi)步(bu)的加速上涨。

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当前，我国银行理财市场(chang)迎来关键发展节点(dian)。据华源证券固收廖志明团队测算，截至5月末(mo)，银行理财规模合计31.5万(wan)亿元，创下新高，标(biao)志着资管新规过渡期结束后行业进入高质量发展新阶段。

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1、风格层面💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆💔。具体来说👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕🍉🍑，大盘风格略占优😠😈。第二🍊💔💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔🍄😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡🍊😈🤬🍌，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏🥭🎒💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢。

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