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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)公司(si)股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本的(de)3%。

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2025 年上(shang)半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈(lie)波动，不过当前大部分国家和(he)地区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸(dian)佤邦复产节奏仍存变数。我们认为(wei)，下半年锡价(jia)或表(biao)现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中(zhong)枢有所下移(yi)，沪(hu)锡波动区间在(zai) 23-28 万元 / 吨。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现(xian)，特别(bie)是库存压力比较大。从(cong)估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点(dian)：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增(zeng)加，预计明年将会(hui)是(shi)本轮周(zhou)期最后一个投产(chan)大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象(xiang)，说(shuo)明价格向(xiang)下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂(li)矿的(de)库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反(fan)馈(kui)；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力较(jiao)大的企业(ye)，可关注(zhu)厂家停减产(chan)情况(kuang)，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成(cheng)本指引，需要(yao)关注矿端的变(bian)量(liang)是否能给出价格底部信号。

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